茅台和苹果的碰撞---消费改革与升级

分类: 札记 / 发布于2019-6-10
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端午期间,最引人注目的消息是茅台酒暴露勾兑和苹果高价被暴露期货炒作。


新闻摘录:一吨新酒加一勺老酒就是陈酿?茅台被指涉虚假宣传


资本炒作!天价苹果的幕后,竟是这一群“庄家”!


从2018年开始,消费升级被提出成为稳定经济增长的压舱石;以房产为代表的基建开始房住不炒的基调,投资方面因为房住不炒、P2P暴雷等事件而收缩;所以消费成为了新的突破口。去年开始,大消费很火热,价格浮高,造成一种消费升级=价格升级的表象,百姓没有收益,反而导致利用消费升级钻空子的投机者收益。


从股市就可以看得到,消费类股票轮番走强,猪肉、鸡肉强势;白酒强势,茅台股价差一点破1000元。日常生活更是感同身受,水果吃不起成为上半年的主旋律。


以上是消费方面的大势--涨价,回到这两则新闻。白酒勾兑对于喝酒的人而言,是一种常识,都知道自己喝的酒是勾兑的,只是价格高一点的,用的料好些,低端白酒用的料差一些,这次爆出茅台酒勾兑事件,目的和当年重庆啤酒疫苗事件不可同日而语。既然是公开的秘密,为什么这个时间点放出消息呢?背后原因无非一内一外,外部环境目前已是剑拔弩张,在这个层面,作为优质资产的茅台,是否是有一个“华为”呢? 从消息面上看,传播力度不大,可能是一次战略试探,也可能是等明天的市场表现,然后再接着出牌,我们拭目以待; 内部情况呢? 消费改革是一种革命,重点在革,革就涉及到新老更换,涉及到利益DZ,有万科事件的影子,但肯定比万科复杂。


我们暂不去深究原因,虽然原因很有意思。这个事件会给我们的消费升级带来一些契机,我D从反腐开始,对D内消费控制的很严格,也很有成效。现在D内整顿和清理近尾声,高层治理完成了,但是带来的毒瘤仍遗留在民间,这些毒瘤形成的思想观念还没有消除,观念不对,任何改革都是旧瓶装新酒。



白酒消费说到底是面子消费,无论是送礼、聚会、请客,都是由上而下的一种奢靡之风,耗费巨大,相比于民生的柴米油盐的重要性,这类消费必然会有泡沫破裂的一天。有人经常拿穷人思维和富人思维说事,这恰恰是“革”的一种体现。


春秋臧僖伯谏观鱼的故事可以很贴切的说明这种自上而下的消费引导,臧僖伯曰:凡物不足以讲大事,其材不足以备器用,则君不举焉。君将纳民于轨物者也。故讲事以度轨量,谓之‘轨’;取材以章物采,谓之‘物’。 不轨不物,谓之乱政。 在现在的观念中,鲁隐公式的领导很多,臧僖伯式的观念却很少,这个是现实的无奈,但恰恰也是“臧僖伯们”的机会。


对比于苹果,白酒消费人为引导的痕迹太明显,虽然这次有幕后庄家炒作苹果期货,但是根本原因还是苹果减产带来的供给不足,这个供给不足,在苹果开花初期就能预料,只不过被炒家利用在期货上囤积居奇。天灾无法避免,但是人祸伴随而来,发国难财。在战时或者歉收之时,囤积居奇,商人自古就很感兴趣,上一篇《管仲是如何控制物价的》已详细阐述。苹果期货本来就是给生产者对冲风险的,国家的政策很好(方XH:苹果期货上市服务实体经济迈上新台阶),但是监管不足,会把期货变成纯碎投机工具,当然这个早已是公开的东西了。


白酒畸形消费和高价苹果,代表着消费升级过程中比较典型的两个问题,既然要“革”,就应该先清扫阻碍,打好基础。如果没有动摇基础关系,那么消费升级可能变成价格升级,百姓们仍然享受不到实惠,反而是酒瓶子永远都是满的。


任何改革都是砥砺而行的,贸易战引发了各方面的危机,机会蕴藏在危险里面,但是我们需要先挺过危险,消费升级启动初期,充满了曲折,可能会有暂时的消费降级,现在就是这个阶段,越是这个时候,就越不允许茅台类、苹果类的畸形消费存在,这是主基调。希望茅台和苹果能成为突破口,引导正确消费。




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